久期财经讯，滁州经济技术开发总公司(Chuzhou Economic and Technological Development General Corporation，简称“滁州经开”)发行3年期、Reg S、以人民币计价的高级上海自贸区离岸债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：滁州经济技术开发总公司

(资料图片仅供参考)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规模：3亿元人民币

期限：3年期

最终指导价：4.48%

息票率：4.48%

收益率：4.48%

发行价格：100

交割日：2023年4月4日

控制权变更回售：101%

资金用途：债券发行所得计划用于项目建设和补充运营资本

其他条款：最小面额/增量100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中达证券、国金证券(香港)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、淞港国际证券、国元证券(香港)

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司